Li Lu、銀行に資金を積み上げ、Micron Technologyの株式を削減

Dec 13, 2023

まとめ

ヒマラヤ・キャピタル・マネジメントの創設者であるリー・ルー氏（トレード、ポートフォリオ）は、今週初めに第1四半期のポートフォリオを発表した。

シアトルに本拠を置くこの教祖の会社は、ベンジャミン・グレアム、ウォーレン・バフェット氏（トレード、ポートフォリオ）、チャーリー・マンガー氏（トレード、ポートフォリオ）などの伝説的人物が教えた重要な価値投資原則を採用することで、長期的な資産価値の向上を目指している。 アジア、特に中国に重点を置き、経済的堀が高く、大きな成長の可能性があり、信頼できる経営陣を持つ企業の株を選んでいます。 米国株がポートフォリオに占める割合はごく一部です。

これらの基準を念頭に置いて、3月31日に終了した3か月間に関する13F申請書は、同氏がイースト・ウェスト・バンコープ社（EWBC、金融）に新たな役職に就き、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション（BAC、金融）の株式に追加され、株式の保有が抑制されたことを示している。 Micron Technology Inc. (MU、金融) への投資。

投資家は、13Fの報告書には米国株のポジションと米国の預託証券のみが含まれているため、企業の保有状況の全体像が得られるわけではないことを認識しておく必要があるが、それでも貴重な情報を提供する可能性がある。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日時点の取引と保有のみを反映しており、今日、またはこの記事が公開された時点でさえ、報告会社が保有している場合もあれば、保有していない場合もあります。

イースト・ウェスト・バンコープ

リー氏はイースト・ウェスト・バンコープ（EWBC、金融）の約230万株に投資し、株式ポートフォリオの6.25％を株式に割り当てた。 同四半期の同株の平均価格は1株当たり69.02ドルだった。

これは現在、彼の6番目の地位となっている。

カリフォルニア州パサデナに拠点を置くこの銀行持株会社は中国でも事業を展開しており、時価総額は66億ドルである。 火曜日の同社株は46.68ドル付近で取引されており、株価収益率は5.47倍、株価純資産倍率は1.05倍、株価売上高倍率は2.66倍となった。

GF バリュー ライン VALU は、過去の比率、過去の財務実績、アナリストの将来の収益予測に基づいて、株価が現在大幅に過小評価されていることを示唆しています。

East West Bancorp.のGF値

GF スコアは 100 点中 78 点で、同社が今後も平均的な業績を達成する可能性が高いことを示しています。 収益性と成長性については高い評価を受けましたが、財務力と価値ランクは中程度であり、勢いは低かったです。

East West Bancorp の GF スコア

イースト・ウェスト・バンコープに投資した達人の中で、リー氏は発行済み株式の1.62％を保有する最大の株式を保有している。 バロー・ハンリー・ミューヒニー＆ストラウス、ケン・フィッシャー（トレード、ポートフォリオ）、スティーブン・コーエン（トレード、ポートフォリオ）、CIセレクト・カナダ株式ファンド（トレード、ポートフォリオ）、ジョエル・グリーンブラット（トレード、ポートフォリオ）も株式を所有しています。

アメリカ銀行

この投資家はバンク・オブ・アメリカ（BAC、金融）のポジションを23.95％増やし、約350万株を購入した。 この取引は株式ポートフォリオに 4.90% の影響を与えました。 同四半期中の各株式の平均価格は33.01ドルで取引された。

李氏は現在、株式ポートフォリオの25.36％に相当する合計1,808万株を保有しており、同氏の最大の保有株となっている。 GuruFocus は、2020 年の第 1 四半期に設立して以来、投資で 15.91% の損失を被ったと推定しています。

リー氏のバンク・オブ・アメリカの保有履歴。

ノースカロライナ州シャーロットに本社を置くこの銀行の時価総額は2,182億ドルです。 火曜日の同社株は27.38ドル付近で取引されており、株価収益率は8.22倍、株価純資産倍率は0.87倍、株価売上高倍率は2.27倍となった。

GF Value Line によると、株価は現在大幅に過小評価されています。

バンク・オブ・アメリカのGF価値。

GF スコア 74 は、高い価値ランクと、成長、財務力、収益性、勢いに関するより中程度の評価によって、同社が将来的に平均的な業績を達成する可能性が高いことを示唆しています。

バンク・オブ・アメリカのGFスコア。

バンク・オブ・アメリカの発行済み株式の12.96％を保有するバフェット氏は、断然最大の株主だ。 他のトップクラスの投資家には、Dodge & Cox、Fisher、Diamond Hill Capital (トレード、ポートフォリオ)、PRIMECAP Management (トレード、ポートフォリオ)、Richard Pzena (トレード、ポートフォリオ)、Bill Nygren (トレード、ポートフォリオ)、Smead Value Fund (トレード) が含まれます。 、ポートフォリオ)、パルナサス バリュー エクイティ ファンド (トレード、ポートフォリオ)、チャールズ ブランデス (トレード、ポートフォリオ)、プレム ワツァ (トレード、ポートフォリオ)、クリス デイビス (トレード、ポートフォリオ)、T ロウ プライス エクイティ インカム ファンド (トレード、ポートフォリオ) ）、マンガーとジェレミー・グランサム（トレード、ポートフォリオ）。

マイクロンテクノロジー

当四半期最大の取引は、Micron Technology (MU、Financial) 株の 40.52% 削減であり、株式ポートフォリオに -12.06% の影響を与えました。 李氏は465万株を売却した。 同四半期中の株価は平均1株当たり58.60ドルで取引された。

李氏は現在、株式ポートフォリオの20.20％を占める683万株を保有している。 現在では同氏の2番目に大きな保有資産でもある。 GuruFocus は、投資期間全体で推定 27.20% の利益を得たことを発見しました。

李氏のマイクロンの保有履歴。

アイダホ州ボイシに本拠を置くこの半導体会社の時価総額は699億8000万ドルである。 火曜日の同社株は63.95ドル付近で取引されており、株価収益率は46倍、株価純資産倍率は1.48倍、株価売上高倍率は3.06倍となった。

GF バリュー ラインに基づくと、株価は現在若干過小評価されているようです。

ミクロンのGF値。

GF スコア 77 は、会社の将来の業績が平均的である可能性が高いことを意味します。 これは、財務力、収益性、成長性、勢いに対する高い評価が背景にあります。 ただし、価値ランクは低かった。

マイクロンのGFスコア。

Primecapは3.56％の株式を保有する同社の筆頭株主である。 マイクロンは、ルアン・クニフ (トレード、ポートフォリオ)、ジム・シモンズ (トレード、ポートフォリオ)、ルネッサンス・テクノロジーズ、ワツァ、アンドレアス・ハルヴォルセン (トレード、ポートフォリオ)、ホチキス＆ワイリー、パルナッソス、モーニッシュ・パブライ (トレード、ポートフォリオ)、ダニエルによっても保有されています。 Loeb (Trades、Portfolio)、Grantham、Brandes など。

ポートフォリオ構成

リー氏は当四半期中に保有資産にその他の変更を加えなかった。

ヒマラヤの20億4000万ドルの株式ポートフォリオは7銘柄で構成されており、金融サービスと通信サービス分野への投資が最も多く、次いでテクノロジー分野へのエクスポージャーが少ない。

Li氏のセクター別ポートフォリオの概要。

3月31日現在の同教祖のその他の保有株は、Alphabet GOOGL Inc. (GOOG、Financial)(GOOGL、Financial)、Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B、Financial)、Apple AAPL Inc. (AAPL、Financial)である。

李氏の最高保有資産。

私/私たちには、言及された株式のポジションはなく、今後 72 時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。